故事發生在清朝末年，西方列強的洋槍洋炮轟開了東方睡獅閉鎖許久的大門，慈禧太後只手遮天，無心國運。出身於劉永福黑旗軍的大刀隊長王五懷有一身高超武藝，在命運的安排下，王五結識了譚嗣同和袁世凱，三人情投意合，攜手上京闖蕩。 國家局勢動蕩不安，王五和譚嗣同、袁世凱也各自走上了不同的人生之路……